Online-Terminbuchung für Versicherungsmakler

Bei den verbreiteten Systemen im Gesundheits-, Beauty- und Kfz-Bereich gibt es meist eine Schnittstelle. Wenn nicht, arbeiten wir mit dem Kalender als Zwischenschicht — das funktioniert fast immer.

Die rufen weiter an, und das ist in Ordnung. Online-Buchung ersetzt das Telefon nicht, sie nimmt ihm die Hälfte der Last — meist die Hälfte, die außerhalb eurer Bürozeiten anfällt.

Erinnerung 24 Stunden vorher plus eine kurze am Terminmorgen senkt die Ausfälle erfahrungsgemäß deutlich. Bei hochpreisigen Terminen hilft zusätzlich eine Anzahlung oder Kreditkartenhinterlegung.

Ja, und das ist der wichtigste Teil der Einrichtung. Fixe Sperrzeiten, kurzfristige Sperren aus dem Kalender, maximale Buchungen pro Tag, Vorlaufzeit — alles konfigurierbar.

Mit einem europäischen Anbieter, Auftragsverarbeitungsvertrag und Löschfristen ja. Wir richten das entsprechend ein und liefern den Textbaustein für die Datenschutzerklärung mit.

Über automatische Auslöser statt guter Vorsätze: Vertragsablauf, Lebensereignisse, Jahrestage. Jeder Auslöser erzeugt eine Aufgabe oder eine Terminanfrage — das ist der Unterschied zwischen geplanter und zufälliger Bestandsarbeit.

Bei bestehenden Vertragsverhältnissen zu Vertragsangelegenheiten ja. Für Werbung zu anderen Produkten braucht es eine Einwilligung. Die Unterscheidung ist wichtig und lässt sich technisch abbilden.

Das hängt an drei Zahlen: wie oft der betroffene Ablauf vorkommt, wie lange er dauert und was eine Stunde bei euch kostet. Bei Versicherungsmaklern ist der Ansatzpunkt meist Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe. Wir rechnen das vor dem Angebot mit euren Zahlen durch — und sagen es, wenn es sich nicht lohnt.