KI-Beratung für Versicherungsmakler

KMU.DIGITAL fördert Beratung und Umsetzung anteilig, die aws-Digitalisierungsförderung greift bei größeren Vorhaben. Beide setzen voraus, dass der Antrag vor der Auftragsvergabe bewilligt ist — deshalb sprechen wir das früh an und nicht am Ende.

Dann steht das drin. Das kommt vor, vor allem bei Betrieben mit sehr wenig wiederkehrenden Abläufen oder ohne digitale Datenbasis. Ein ehrliches Nein ist billiger als ein Projekt, das versandet.

Die Empfehlung enthält regelmäßig Punkte, die ihr selbst oder mit eurem bestehenden Dienstleister umsetzen könnt, und ebenso Fälle, von denen wir abraten. Das Dokument gehört euch und funktioniert auch ohne uns.

Mindestens eine Person aus der Geschäftsführung und zwei bis drei, die die betroffenen Abläufe täglich machen. Ohne die zweite Gruppe entsteht eine Liste, die im Alltag nicht funktioniert.

Die Kammerangebote geben einen guten Überblick über Fördermöglichkeiten und Grundlagen. Wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns eure konkreten Abläufe und Systeme an — mit Aufwandsschätzung, die wir auch selbst einhalten müssten.

Über automatische Auslöser statt guter Vorsätze: Vertragsablauf, Lebensereignisse, Jahrestage. Jeder Auslöser erzeugt eine Aufgabe oder eine Terminanfrage — das ist der Unterschied zwischen geplanter und zufälliger Bestandsarbeit.

Bei bestehenden Vertragsverhältnissen zu Vertragsangelegenheiten ja. Für Werbung zu anderen Produkten braucht es eine Einwilligung. Die Unterscheidung ist wichtig und lässt sich technisch abbilden.

Das hängt an drei Zahlen: wie oft der betroffene Ablauf vorkommt, wie lange er dauert und was eine Stunde bei euch kostet. Bei Versicherungsmaklern ist der Ansatzpunkt meist Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe. Wir rechnen das vor dem Angebot mit euren Zahlen durch — und sagen es, wenn es sich nicht lohnt.